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手里基金有賺有賠，該如何調(diào)整？市場上各種產(chǎn)品挑花眼，該買哪一只？滿目慘綠的市場，該去還是該留？行將歲暮，不少持有人都想盤點一下手中的基金產(chǎn)品，卻苦于沒有專家的協(xié)助。近日，浙商基金“投資心管家”營銷團隊在農(nóng)行申花路支行的協(xié)助下，為一批投資者進行免費基金診斷。

當(dāng)天參與基金診斷的投資人大多是老基民，手里長期持有多只基金。除了運用專業(yè)的研究方法和分析工具，詳解每只基金產(chǎn)品的業(yè)績情況和投資風(fēng)格，“投資心管家”還根據(jù)不同持有人的風(fēng)險偏好，檢視基金組合是否合理，以“理財管家”的身份為持有人量身定制調(diào)整方案。

“許多持有人并不能科學(xué)、理性地對待基金投資。”“投資心管家”團隊的資深策略分析師沈玉雯女士表示，追漲殺跌或買回基金后不聞不問，是基金持有人中的常態(tài)；還有許多投資者出于盲從或輕信，選擇了不適合自己的產(chǎn)品。“投資心管家”團隊在專業(yè)診斷后，為持有人調(diào)整了投資組合，剔除了業(yè)績較差以及不符合其風(fēng)險偏好的基金，挑選了一批更為合適的產(chǎn)品。

“不同的投資階段，需要不同的投資組合；而不同的市場行情下，也需要不同的策略。”沈女士建議，不僅要了解基金產(chǎn)品，更要了解自己的投資特點和風(fēng)險承受能力，明確投資目的和預(yù)期收益，選擇最適合自己的基金。

當(dāng)天的基金診斷受到熱烈追捧，所有客戶均依據(jù)“投資心管家”的建議調(diào)整了自己的基金組合，并認購了新的基金產(chǎn)品。

基金診斷是浙商基金“投資心管家”團隊針對持有人的又一大特色服務(wù)。此項服務(wù)基于浙商基金雄厚的投研實力，切身考量客戶需求，檢視其所購基金產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)及是否符合風(fēng)險偏好，是否能助其達成既定的投資目標，適時調(diào)整投資組合，從而提升持有人的投資收益。